현 조정에서는 외래인사(이객)들을 대거 모집하고 그들을 자신의 재능에 따라 각종 직무를 위임하여 지금의 뒤떨어진 문명을 개변하고 새로운 세상을 창조하려고 한다. 방문의 어린 주인 좌운기는 아버지를 구하기 위해 이객으로 위장하여 조정에 숨어들었다. 하지만 전문적으로 외래인사를 감별하는 루주한테 간파당하고, 두 사람은 지혜와 용기를 겨루며 많은 웃음거리를 유발하면서 최종적으로 협력하기로 합의를 본다. 두 사람이 힘을 합쳐 큰 음모를 막는 것과 동시에, 그들은 다른 이객들이 몰래 열맹을 맺어 권력자를 뒤엎고 평화 공존의 새 사회를 건립하려고 하는 걸 발견한다. 좌운기 일행은 어쩔 수 없이 거기에 가입하여 쟁탈 전쟁에 휘말리게 된다.
