조지 워싱턴이 미국 초대 대통령으로서 미지의 영역에 첫발을 내디딘다. 동시에, 제퍼슨과 해밀턴 사이의 이념적 대립이 심화하며 정파 정치의 시대가 막을 올린다.
전쟁에서는 승리했지만, '영구적인 연방'은 무너질 위기에 처한다. 각 주의 대표들은 새로운 형태의 정부를 구상하기 위해 한자리에 모인다.
전쟁의 승패가 걸린 상황에서, 미국은 벤저민 프랭클린의 매력을 앞세워 영국의 오랜 경쟁국으로부터 지원을 얻어내려 한다.
독립 선언문 초안 작성자로 발탁된 토머스 제퍼슨. 한편 워싱턴이 이끄는 대륙군은 치명적인 연패를 겪는다.
젊은 조지 워싱턴이 군인으로서의 입지를 다져 가는 가운데, 미국 식민지들은 영국 왕실이 새로 부과한 세금에 반발하기 시작한다.
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