무주 천수 원년, 노주 사마 공성업이 불로장생의 연단 비방인 피안화를 추적하던 중 돌연 사망한다. 이후 민간에는 음병의 재앙이 퍼지고 요사한 사건들이 연이어 발생한다. 조정의 명을 받은 적인걸은 사건을 조사하며 실타래를 풀어가던 끝에, 누군가가 연단을 구한다는 명목 아래 입막음을 위한 살인을 자행하고 있음을 밝혀낸다. 그 배후 세력은 유명곡에서 병사를 훈련시키고 무기를 제작하며 반란을 도모하고 있었다. 적인걸은 응양장군과 내외에서 협력해 반당의 수괴를 체포하고, 반란 음모를 분쇄한다. 그 과정에서 피안화 전설 뒤에 숨겨진 권력 실세가 마침내 드러나게 되는데....