어느 촬영소 시사회장에서 다른 영화로 보이는 정체불명의 형체가 필름 위에 겹친다. 여배우는 대사를 중얼거리는 자신의 목소리에 포개지는 다른 목소리를 듣는다. 다른 사람들은 아무렇지 않게 넘어가나 감독은 이상한 낌새를 느낀다. 감독이 필름에서 봤던 형체를 실제로 목격한 순간 여주인공 중 한 명이 촬영장 천장에서 떨어져 죽는다. 불안해진 감독은 20년 전 바로 그 촬영 현장에서 추락사고로 죽었던 여자배우에 관한 기사를 찾아낸다. 처음 필름에서 겹쳐보이던 정체불명의 형체는 다름 아니라 자신이 어린시절 무서워서 보기 싫어했던 장면이었음을 기억해내는데...