전철 안에서 자신도 모르게 나쁜 짓을 하고 있던 '유우진'. 정신을 차리고 황급히 자리에서 벗어나지만 그를 놓치지 않고 따라왔던 '미키'는 자신의 아지트로 그를 데려간다. 그리고 유우진은 그곳에서 황당한 얘기를 듣게 되는데, 자신이 음양오행 중 수를 담당하는 빛의 전사이고 어둠의 전사로부터 용이 깨어나는 것을 막기 위해 함께 싸워야 한다는 얘기를 듣게 된다. 동료 사이에 연애는 금지며 서로 맞지 않은 상대와 접촉할 경우 그 힘이 약해진다는 얘기를 듣지만 유우진은 미키에게 자꾸만 끌리게 된다. 미키 역시 자신의 마음을 억누르고 있었지만 어둠의 전사가 이를 가만히 놔두지 않았으며 약해진 미키의 마음을 공격해 그녀를 어둠의 전사로 각성시켜 버린다.