노부요리'는 '키요모리'가 없는 틈을 타서 산조성을 공격한다. 노부요리의 부하들은 키요모리의 군대를 막을 수가 없기에 키요모리의 가족만이라도 살려서 보내기 위하여 키요모리의 여동생으로 가장한 '키사'를 미끼로 만들고 그녀를 보호하는 임무를 '모리토'에게 준다. 이때의 인연을 시작으로 모리토는 그녀를 사랑하게 되지만 키사는 벌써 '와타루'라는 모히토보다 계급이 높은 사무라이 남편이 있는 몸. 모리토는 충성스러운 사무라이지만 그녀를 향한 사랑 때문에 결국 이성을 잃게 되고 키사의 고모까지 인질로 잡으면서 키사를 자기 것으로 만들려고 한다. 그리고 키사를 위협하여 남편 와타루를 죽일 음모를 짜지만, 자기 남편을 너무나 사랑한 키사가 남편 대신 죽게 되고 모리토는 키사를 자기 손으로 죽인 이후 자기 잘못을 깨닫게 되는데...