아버지의 죽음 이후로 세상과 벽을 쌓고 사는 LV(제인 헤록스 분)는 아버지가 남기고 간 셜리 배씨,마릴린 먼로 등 유명 가수들의 오래된 레코드를 듣는 것이 유일한 취미다. 밤이 되면, 그녀는 아주 정확하게 레코드 속 가수들을 모창하곤 하는데, 어느 날 한 물간 연예계 에이전트인, 어머니(브렌다 브레신)의 애인, Ray Say(마이클 케인)가 듣게 된다. 그녀의 숨겨진 재능을 이용해서 한 몫 벌고 싶은 그와 어머니는 LV를 설득해서 동네 클럽의 무대에 올리려고 하지만, 내성적인 그녀에겐 결코 쉬운 일이 아니다. 한편, LV에게 반한 소심한 전화 설치공 Billy(이완 맥그리거)는 그들로 부터 LV를 보호하고자 하는데..