아일랜드계 미국인인 태리 누난(Terry Noonan: 숀 펜 분)은 고향을 떠난지 12년만에 아일랜드 갱들의 아지트인 '헬스 키친'으로 경찰관으로 돌아온다. 그는 곧 도시 전체를 감싸고 있는 악의 뿌리를 뽑기 위해 사전 조사를 시작한다. 그의 고향은 마피아의 천국으로 변해버렸고 그의 친구인 재키(Jackie Flannery: 게리 올드만 분)와 그의 형 프랭키(Frankie Flannery: 에드 해리스 분)가 마피아 조직에 깊이 연관되어있다는 것을 알게 된다. 또한 재키는 심한 알콜 중독으로 폐인이나 다를 바 없다. 도덕적 갈등과 같은 민적에 대한 연민 사이에서 갈등하는 테리. 그의 등장으로 복잡하게 얽혀가는 헬스 키친에 몰락의 그림자를 드리운다.