양과는 어릴 적부터 강호를 떠돌다 대협 곽정에게 이끌려 전진교에 들어간다. 하지만 출생의 수수께끼로 전진교 제자들에게 모욕당한다. 그러자 그는 괴롭힘을 견디지 못하고 소용녀를 스승으로 모시고 무공을 익히게 된다. 우연히 이민국사 금륜법왕이 무리를 이끌고 남하하여 고분파에 버림받은 리막수와 연합하여 고분 안에 있는 무공 비적와 군사 지도를 탈취하려고 한다. 강호 분쟁에 휘말릴 생각이 없었으나 어쩌다 보니 휘말리게 된 양과와 소용녀는 여러 차례 생사를 같이하다가, 사제지간이었던 두 사람은 점차 애달픈 사랑을 하게 된다. 이때 양과는 팔이 잘리고 낭떠러지에서 떨어져 '스승이자 친구'가 될 신조를 만나게 된다.