자그마한 시골 마을. 교회 목사의 아들로 목사의 꿈을 품고 살고 있는 동화. 어느 날 갑자기 전학 온 숨겨진 비밀을 간직한 소녀 은정. 동화는 그런 은정에게 점점 마음이 이끌리기 시작한다. 마을의 재개발 사업을 밀어붙이기 위해 내려온 은정의 의붓아버지 장호. 그리고 그런 재개발을 막기 위해 앞장서는 동화의 아버지 진석. 재개발 사업으로 마을을 떠나게 된 동화의 단짝 친구 준상. 은정의 비밀을 알고 있음에도 돈에 얽매인 현실에 비밀을 함구해야만 하는 은정의 어머니. 이러한 얽히고 설킨 상황 속, 동화와 은정 두 사람의 선택은 행복할 수 있을까? 그리고 그녀의 숨겨진 비밀은 무엇인가? [제19회 부산독립영화제]