청각장애를 가진 민수는 친구인 지석이를 짝사랑하는 동성애자이다. 목욕탕에 간 민수는 때밀이 아저씨와 뜻하지 않은 섹스를 하고, 그 뒤로 계속 목욕탕을 찾게 된다.