전 세계를 위협하는 불법 무기 거래 첩보를 입수한 스파이 에이전트는 천상천하 유아독존 슈퍼 스파이 랜스를 파견한다. 하지만, 최첨단 장비로 무장한 정체불명의 빌런 킬리언은 랜스로 위장해 무기를 훔치고 그를 함정에 빠트린다. 무기를 훔쳤다는 누명을 쓰고 스파이 에이전트에게까지 쫓기게 된 랜스는 킬리언에 맞서기 위해 MIT 출신의 엉뚱한 지니어스 월터를 찾아간다. 그러나, 월터가 실험 중인 의문의 액체를 마시고 한순간에 세상 흔한 오조오억 비둘기로 변해버리고 만다. 혼자서는 세상을 구할 수 없는 ‘새’가 된 스파이 랜스는 힘을 합치면 세상을 구할 수 있다고 믿는 ‘새’가슴 지니어스 월터와 어쩔 수 없이 한 팀이 되어 특급 미션을 시작해야 하는데…