천재과학자 윌로의 조수인 코친은 드래곤볼을 모아서, 얼음벽 속에 잠들어 있던 윌로를 50년 만에 되살려낸다. 뇌만 존재하는 윌로는 세상에서 가장 강한 인간의 몸을 원하고 있었다. 윌로는 무술의 신으로 유명한 무천도사의 몸을 빼앗기 위해 코친과 바이오맨들을 보내 무천도사와 부르마를 납치하는데 성공한다. 한편, 오룡의 이야기를 듣고 무천도사에게 달려간 손오공의 앞을 가로 막은 것은 코친이 만든 세 명의 전사들과 윌로에게 세뇌된 피콜로였다. 손오공과 피콜로의 싸움을 조용히 지켜보던 윌로는 손오공의 전투력을 간파하고 그의 몸을 노린다. 그리고 오반의 전투력이 높아지면서 오반은 코친을 해치우지만, 윌로가 직접 나서면서 싸움은 더욱 힘들지는데...